更新时间：2024-09-21 00:13
2011年2月1日起上市交易。广电电气发行价为19元/股，对应市盈率51.46倍。公司本次发行数量为1.05亿股，发行后总股本为5.18亿股。本次发行募集资金总额19.95亿元。
要点一：所属板块新上海市板块，上海板块，股权激励板块，输配电气板块。
要点二：经营范围高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售，流体设备的销售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
要点三：电气设备供应商公司是以高低压成套设备及元器件产品的生产和销售为主营业务的公司，集研发，生产，销售，服务于一体，为各行各业用户提供整体配电解决方案，是国内知名的电气设备供应商。目前公司产品分为成套设备和元器件两大类型，共45个型号系列。公司产品主要集中于40.5kV及以下的电压等级，可实现电气开关控制及智能化终端控制等功能，在输配电系统的各主要环节中均有应用，其中在最终用户端和变电及配电系统应用最多。
要点四：发展规划公司未来二至三年的发展规划为：抓住国家电网工业发展和重点工程建设的历史机遇，充分利用在产品，技术，市场和管理等方面的积累，在高低压成套设备为主导产品的基础上，积极培育低压元器件，电力智能化系统，非晶合金变压器，高压变频器和有源滤波器等产品为新的业绩增长点，增强自主品牌的竞争力，实现公司产品结构的优化调整和综合实力的提升。公司将以业内最强的国际跨国公司为标杆企业，逐步巩固和强化公司在国内输配电设备及元器件制造业的领先地位，力争成为国内最富竞争力，技术最先进，品质最优异的电气企业之一。
要点五：与美国公司联合开发太阳能逆变器2012年6月，公司和美国AdvancedEnergy公司日前签订了产品联合开发协议。双方将进一步深化战略合作伙伴关系，合作开发针对亚洲等新兴市场的Apollo系列（暂名）太阳能并网逆变器。根据协议，公司将负责在中国的业务，AE将负责中国以外的业务。协议包含了技术的交叉授权，共同开发技术的共有，联合品牌推广，以及广电电气为AE海外市场的原始设备制造商等多个方面的内容。本协议的履行将对公司未来年度的经营业绩产生一定的积极影响。
要点六：自主+代理公司主营业务分为自主品牌业务和代理品牌业务两大部分。自主品牌业务生产销售广电电气PB的高低压开关柜和元器件，代理品牌业务主要销售由公司与GE共同组建的合资公司(EJV，CJV)生产的GE品牌的高低压开关柜，元器件和干式变压器等产品。
要点七：合作GE上世纪九十年代开始，GE选择公司作为其在中国输配电设备行业的重要战略合作伙伴，陆续与公司成立三家合资公司，在股权投资，产品销售和技术服务实现了全方面合作。公司和GE作为合资公司的股东，与GE共同管理合资公司在国内市场的产品销售。根据双方在区域，行业的优势，以合资公司的董事会决议及双方签订的分销协议为依据，按照行业和区域划分市场协同拓展业务，共同努力提升合资公司产品在国内市场的占有率。
要点八：合资公司-EJV上海通用电气广电有限公司(EJV)注册资本2750万美元(公司占40%，GE占60%)，该公司主要从事GE品牌成套设备和风能设备的生产业务。2010年实现营业收入92266万元，净利润10430万元。
要点九：合资公司-CJV上汽通用汽车电气开关有限公司(CJV)注册资本1110万美元(公司占40%，GE占60%)，该公司主营开发，生产和销售GE品牌高压真空断路器，低压框架断路器等元器件。2010年实现营业收入42408万元，净利润13119万元。
要点十：合资公司-DJV上海通用广电电力元件有限公司(DJV)成立于09年3月，注册资本950万美元(公司占75%，GE占25%，DJV成立满3年后，GE有权随时通过向公司购买股份的方式增持通用广电元件股权至50%)，主营开发，生产和销售通用电气最新研制的低压断路器系列元器件产品。2010年净利润-328万元。
要点十一：产能扩张拟以本次募集资金15049万元投向年产2.5万台高低压开关柜，断路器生产线建设项目，达产后销售收入64000万元，税后净利润11823万元，以募资21800万元投入新型无谐波高压变频器高技术产业化项目，计划年生产高压变频器221台和有源滤波器产品660台，达产后销售收入39655万元，税后净利润6171万元，以募资8514万元投入电力智能化系统集成项目，达产后销售收入13800万元，净利润2920万元，以募资5015万元投入技术中心扩建项目，该项目试验站和新产品试制车间的建成可为企业每年节约300万元以上的试验费，加快产品开发周期。
要点十二：非晶合金变压器拟以募资15841万元投向高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目，主要生产非晶合金配电变压器，非晶合金地埋式变压器等两类产品，年产量分别为6000台，1000台。本项目达纲年销售收入为46000万元，税后净利润6786万元。采用非晶合金材料制作的非晶合金变压器空载损耗较普通硅钢变压器下降75%，空载电流比普通硅钢变压器下降50%，负载损耗比普通硅钢变压器下降25%，是未来变压器行业发展的方向之一。
要点十三：季节性特征输配电及控制设备行业季节性特征明显。由于下游客户行业一般会在每年年初制定全年的采购计划，并邀请本行业合格供应商进行产品投标，下半年中标供应商才对输配电及控制设备供货，因此正常情况下第一，二季度为本行业的淡季，第三，四季度是行业的旺季。
要点十四：股权激励2013年3月，公司拟授予激励对象不超过800万份股票期权，约占该激励计划签署时公司股本总额93,258万股的0.86%。公司于每期授予前确定当期授予期权的行权价格、拟授予期权人员具体名单及其拟获授期权数量。该激励计划授予股权的主要行权条件为：公司发布各期可行权公告之签署日前5个交易日公司股票收盘价的平均值达到或高于该期激励计划确定的行权价格的115%。该激励计划涉及的激励对象包括公司中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员。
要点十五：自愿锁定股份实际控制人严怀忠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不通过任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份，亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事，高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
一、发行数量：向社会公众股东公开发行10，500万股
二、发行价格：19元/股
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，网下向询价对象配售2，100万股、网上向社会公众投资者发行8，400万股
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
公开发行募集资金总额199，500万元。
公司是国内高、低压输配电行业的知名企业,主要研发、制造和销售40.5kV及以下的高低压开关柜、干式变压器、地埋式变压器及地埋式配电系统、高压真空断路器、高压真空接触器、低压空气断路器、微机综合保护测控装置等输配电设备,是国内少数可以全系列提供40.5kV及以下电压等级输配电成套产品的企业之一,是上海电器行业协会副会长单位,一直致力于推动国内电气产品和电气技术的发展。公司为秦山核电站二期工程、美国驻中国大使馆、渤海石油平台、北京奥运会比赛场馆、国家电网改造、北京上海广州等城市轨道建设等几百个大型项目及重大市政基础设施提供了产品及服务(包含公司PB及代理品牌产品),同时公司还为国内五大电力公司和地方电力公司的数十家电厂提供了配电设备,产品远销到印度、越南、印尼等海外市场。
招股公告日期2011-01-17
网上发行日期2011-01-25
拟发行股数0.00-10500.00万股
拟发行价格16.20-19.00元/股
发行市盈率34.99-41.04倍
发行后每股净资产4.76元
发行方式网下法人配售与网上定价发行相结合
承销方式余额包销
拟募集资金总额199500.00万元
预计发行费用总额14196.68万元
拟上网发行股数8400.00万股
拟网下配售股数2100.00万股
申购代码780616
申购简称广电申购
广电电气（601616）周四晚间公布其首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果。中签号码如下
末“2”位数97，47，65
末“3”位数839，589，339，089
末“4”位数4350，9350，4014
末“5”位数82136
末“6”位数228405，428405，628405，828405，028405，163095
末“7”位数1239802
凡在网上申购上海广电电气（集团）Inc.首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有8.4万个，每个中签号码只能认购1000股上海广电电气（集团）股份有限公司A股股票。
此外，广电电气本次发行最终确定的发行价格为人民币19元/股。
(一)采取多品牌、定位高端的差异化竞争手段。公司采用多品牌战略，与GE、AEG、Honeywell及AE等国际知名品牌合作，以优势品牌为载体传递技术优势，同时定位服务高端客户，围绕客户拓展产品线。
(二)完善元器件系列产品，降低成套设备成本，发展电力电子新业务
(1)维护和进一步拓展高端客户群体。公司通过双品牌运作，提高成套设备智能化功能，维护和进一步扩展高端客户群体，为追求品牌的高端客户提供GE成套设备，为追求性价比的低端客户提供广电技术的成套设备。募投的年产2.5万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目将提高公司产能，预计10-13年的成套设备的复合增长率达25%。
(2)降低成套设备成本，提高公司综合毛利率。
公司元器件产品的生产是基于与GE的合资公司CJV运作的，帮助降低成套设备的生产成本的同时为公司增加新的盈利点。预计10-13年公司元器件业务复合增长率高于45%，收入占比从10年的16%提升至13年的19%。
(3)积极布局电力电子新业务
公司电力电子新业务产品主要是SolidDrive高压变频器、SmartWave有源滤波器及太阳能并网逆变器。预计公司电力电子业务10-13年复合增长率超过75%，收入占比从10年的7%上升至13年的15%。
2023年5月23日，广电电气公告，控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海安奕极企业发展股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函【2023】1011号），同意安奕极企业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，交易方式为集合竞价。
2023年6月12日，广电电气公告，控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司将于2023年6月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。
广电电气：控股子公司安奕极企业取得新三板同意挂牌函.界面新闻.2023-05-24
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