美国橡树资本管理有限公司 :美国国际性资产管理公司

更新时间:2023-08-15 15:23

美国橡树资本管理有限公司(Oaktree Capital Management),1995年成立于美国洛杉矶。是一家投资管理公司,专注于另类投资。创始人霍华德·马克斯、布鲁斯高树。

2012年,美国橡树资本管理有限公司在纽约证券交易所上市。次年,在上海设立全资子公司。2015 年,橡树资本成功募集完成首只 QDLP 基金,总规模超过 10亿元人民币。2020年,橡树资本全资持有的Oaktree (北京) 投资管理有限公司成立,成为第29家在中国内地市场正式备案的外资私募机构。截至2023年9月,橡树资本在全球的总资产管理规模(AUM)达1830亿美元。

历史沿革

1995年,美国橡树资本管理有限公司在美国洛杉矶成立。2012年,美国橡树资本管理有限公司在纽约证券交易所上市。次年,首批获得上海 QDLP 资格的6 家全球资产管理机构之一,并在上海设立全资子公司。

2015 年,橡树资本成功募集完成首只 QDLP 基金,总规模超过 10亿元人民币。2019年,布鲁克菲尔德资产管理收购橡树资本多数股权。次年,橡树资本全资持有的Oaktree (北京) 投资管理有限公司成立,成为第29家在中国内地市场正式备案的外资私募机构。截止2020年6月末,全球管理资产总值达到1220亿美元(约合8439亿元人民币)。

2022年,美国橡树资本(Oaktree Capital)介入了中国恒大集团恒大海上威尼斯(Venice)项目。截至2023年9月,橡树资本在全球的总资产管理规模(AUM)达1830亿美元。

2021年5月,美国基金橡树资本给苏宁控股国际米兰足球俱乐部一笔价值2.75亿欧元的贷款,需要国米在2024年5月21日之前连本带利归还3.75亿欧元,若未能按期偿还,橡树资本有权成为国米俱乐部所有者。

2024年5月22日,由于国际米兰控股公司未能偿还贷款及利息,橡树资本接管国际米兰。国米将近8年的苏宁易购时代结束,蓝黑军团历史首次由美国人控股。

企业治理

现任领导

以上数据截至2024年5月19日:

公司业务

美国橡树资本管理有限公司主要在四个类别中培养多元化的全球投资策略:信贷,私募股权,不动产和上市股票。

企业文化

使命与价值观

美国橡树资本管理有限公司致力于营造一个合作、好奇、包容和尊重思想多样性的环境。提供培训和职业发展机会,并强调通过慈善活动大力支持当地社区。

社会责任

环境、社会和治理

美国橡树资本管理有限公司将环境、社会及管治分析融入他们的投资流程有助于确保他们与客户及其受益人保持一致。

多样性与包容性

2017年,橡树资本正式确立了多年来的非正式多元化和包容性战略,旨在通过加强和改善招聘、人才发展、教育和意识,增加公司的多元化和包容性,重点关注投资团队和官员级别职位中的女性和弱势群体。

相关事件

股市存在调整风险

2017年11月1日,橡树资本管理有限公司创始人兼联席董事长霍华德·马克斯在北京表示,全球资产总体价格处于高位需警惕风险,一些指标也显示美国股市存在调整风险。在美国股市,标准普尔500指数指数过去12个月的市盈率为25倍,而长期中值为15倍,席勒周期性调整市盈率已接近,30倍,而历史中值为16倍,表示股市总市值与国内生产总值之比的“巴菲特指标”现已创下历史新高,而被称为“投资者恐慌指数”的VIX指数处于历史最低位。马克斯认为,当前,投资处于低回报、高风险时期,市场充满不确定因素,投资收益接近历史最低水平。

橡树资本被曝接管国米

2021年5月,美国基金橡树资本给苏宁控股国际米兰足球俱乐部一笔价值2.75亿欧元、年利率12%的三年期贷款。这笔贷款是以国米股权作为担保:需要在2024年5月21日之前连本带利需要归还3.75亿欧元。若未能按期偿还,橡树资本有权强制执行国米股权的质押,从而成为俱乐部所有者。或者是从橡树资本获得债务期限的延期,来以此保住持有的国米股份。2024年5月14日《米兰体育报》报道,张康阳已经和美国太平洋投资管理公司达成协议,他可以借此结清与橡树资本管理的贷款。5月18日,《米兰体育报》报道,橡树资本正利用一切手段来阻止张康阳的新融资,他们想通过投机操作重新回归国际米兰足球俱乐部的融资当中。而美国太平洋投资管理公司(Pimco基金)已选择退出,与张康阳之间的协议破裂。5月21日,斯基拉报道,橡树资本准备接手国米,张康阳将打诉讼战。意媒Il Sole 24 Ore记者Carlo Festa报道,当地时间21日上午,橡树资本管理张康阳发送违约通知,即要求其归还贷款的正式文件。2024年5月22日,由于国际米兰控股公司未能偿还贷款及利息,橡树资本接管国际米兰。国米将近8年的苏宁时代结束,国际米兰足球俱乐部历史首次由美国人控股。

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